4月25日、27日，廈航在國內(nèi)債券市場成功發(fā)行兩期超短期融資券，受到資本市場的熱烈追捧，共募集資金33億元，這將為廈航“十三五”的跨越式發(fā)展注入強(qiáng)大的動(dòng)力。

　　此次發(fā)行債券是廈航30多年來首次在國內(nèi)資本市場亮相，在當(dāng)前債券市場面臨國企信用風(fēng)險(xiǎn)事件、資金面相當(dāng)緊繃的條件下，廈航的債券獲得市場資金的熱烈追捧，取得了極低的發(fā)行利率，票面利率比銀行貸款基準(zhǔn)利率低30%以上，僅這兩期債券就將為廈航節(jié)約利息支出1399萬元。

　　4月25日，廈航首次在中國的銀行間債券市場成功發(fā)行超短期融資券20億元，期限270天，全場資金超額認(rèn)購達(dá)到1.7倍，最終發(fā)行票面利率3.02%。此次債券募集資金將用于置換銀行貸款，在債券存續(xù)期內(nèi)將為公司節(jié)省利息支出1118萬元。

　　特別是主承銷商興業(yè)銀行對此次廈航發(fā)債極為重視，總分行緊密聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)力推銷，積極履行發(fā)行前對廈航的承諾，實(shí)現(xiàn)了銀企合作雙贏的局面。

　　4月27日，廈航延續(xù)良好的發(fā)行勢頭，成功發(fā)行第二期超短期融資券13億元，期限90天，資金超額認(rèn)購達(dá)到2倍，最終票面利率2.9%。在債券存續(xù)期(90天)內(nèi)，將為廈航節(jié)省利息支出281萬。

　　此次發(fā)行不僅獲得了資本市場對廈航品牌與信譽(yù)的價(jià)值發(fā)現(xiàn)，還取得十分優(yōu)異的發(fā)行價(jià)格，實(shí)際融資成本(包含票面利率、承銷費(fèi)率)甚至優(yōu)于同期發(fā)行的南航、東航乃至其他行業(yè)的龍頭企業(yè)。這次在資本市場的完美亮相，標(biāo)志著廈航成功打開了直接融資渠道，在成功發(fā)行兩期債券之后，廈航在今年內(nèi)還將繼續(xù)根據(jù)市場情況安排發(fā)行超短期融資券67億元，進(jìn)一步降低融資成本。同時(shí)還將申請中期票據(jù)50億元、公司債50億元的發(fā)行額度，全面利用資本市場進(jìn)行直接融資，為企業(yè)跨越式發(fā)展提供可靠的資金保障。

　　與股票上市相近，發(fā)行債券是一項(xiàng)復(fù)雜而嚴(yán)密的系統(tǒng)工程。廈航在去年11月底啟動(dòng)發(fā)行人民幣債券項(xiàng)目后，先后歷經(jīng)發(fā)債中介服務(wù)、承銷商的招標(biāo)采購，董事會(huì)、股東會(huì)審批，資信評(píng)級(jí)、法律、財(cái)務(wù)等一系列的盡職調(diào)查后，于今年3月23日正式提交《募集說明書》及配套財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，4月11日迅速獲得了監(jiān)管機(jī)構(gòu)銀行間交易商協(xié)會(huì)的批復(fù)與核準(zhǔn)。

　　在此過程中，廈航不僅獲得聯(lián)合資信頒發(fā)的國內(nèi)最高等級(jí)的AAA主體長期信用評(píng)級(jí)，還刷新了福建地區(qū)企業(yè)取得發(fā)債審批的最快紀(jì)錄，創(chuàng)下“廈航速度”。

責(zé)編：admin