2015年中國(guó)民航在低油價(jià)、旅游消費(fèi)升級(jí)等多個(gè)利好因素帶動(dòng)下，前11個(gè)月就實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)547.6億元，同比增長(zhǎng)76.2%，創(chuàng)歷史新高 ，整個(gè)行業(yè)一派繁榮景象。

　　1月19日，中航信航指數(shù)發(fā)布了《2015年航指數(shù)年度白皮書(shū)》，全年白皮書(shū)縱覽2015年市場(chǎng)整體變化趨勢(shì)，更加聚焦2015下半年的行業(yè)熱點(diǎn)，例如：旅客特征、出境游、航班準(zhǔn)點(diǎn)率、渠道變化、國(guó)際線投入等。

　　一、2015年度行業(yè)發(fā)展綜述

　　全行業(yè)宏觀概況——根據(jù)景氣指數(shù) 民航市場(chǎng)呈現(xiàn)差異化表現(xiàn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展;國(guó)際市場(chǎng)持續(xù)火熱，量?jī)r(jià)兩極分化嚴(yán)重;港澳臺(tái)市場(chǎng)冰封期解凍緩慢。

　　圖1.景氣指數(shù)

　　2015年民航全市場(chǎng)年度景氣指數(shù)差異化表現(xiàn)：國(guó)內(nèi)航線117，國(guó)際航線129，港澳臺(tái)航線112。

　　國(guó)內(nèi)航線景氣指數(shù)同比增幅6.4%，較前三年增速翻番。

　　國(guó)際航線增速迅猛，同比上升12%，峰值突破155。

　　港澳臺(tái)航線市場(chǎng)冰封期持續(xù)全年，下半年市場(chǎng)有所緩解，景氣指數(shù)回升至112，同比去年仍有1個(gè)百分點(diǎn)同比下跌。

　　圖2.量?jī)r(jià)指數(shù)

　　2015年民航市場(chǎng)整體維持量升價(jià)降總體趨勢(shì)，三大類航線在量?jī)r(jià)表現(xiàn)上出現(xiàn)市場(chǎng)分化。

　　國(guó)內(nèi)航線運(yùn)輸量指數(shù) 保持年均10%增幅，到達(dá)149;價(jià)格平穩(wěn)、指數(shù)微漲3個(gè)百分點(diǎn)。

　　國(guó)際航線量?jī)r(jià)走勢(shì)分化顯著，年度運(yùn)輸量指數(shù)191，增幅高達(dá)28%;價(jià)格指數(shù) 則跌破79，降幅9%。

　　港澳臺(tái)航線量?jī)r(jià)齊跌，年度量?jī)r(jià)指數(shù)分別收于149、80，分別下跌了1%和2%

　　圖3.客座率指數(shù)

　　2015年全年市場(chǎng)客座率 水平83%，較2014年上升1個(gè)百分點(diǎn)。

　　國(guó)際和港澳臺(tái)航線運(yùn)輸量指數(shù)表現(xiàn)相異，航空公司運(yùn)力調(diào)整較為得當(dāng)，全年客座率水平與去年保持平穩(wěn)。

　　國(guó)內(nèi)航線運(yùn)輸量指數(shù)增速加快，運(yùn)力投入略顯不足，客座率水平增長(zhǎng)2個(gè)點(diǎn)，市場(chǎng)有被低估之勢(shì)。

　　2.2015年民航旅客規(guī)模及特征

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：

　　圖4.2015年民航國(guó)內(nèi)市場(chǎng)旅客概況

　　2015年國(guó)內(nèi)旅客規(guī)模 破億，保持年均12%以上增速，平均飛行距離逐年遞增至1236公里。

　　國(guó)內(nèi)航線人均重復(fù)購(gòu)買率 3.29，較去年下降0.05，近五年來(lái)四連降。

　　新增旅客人數(shù)4251萬(wàn)，占2015年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)旅客規(guī)模的4成。

　　圖5.2015年民航國(guó)內(nèi)旅行者特征

　　2015年國(guó)內(nèi)航線旅客各飛行頻率占比與上一年對(duì)比，3-6次旅客群體規(guī)模增幅最大，達(dá)到15.3%。

　　國(guó)內(nèi)航線旅客年齡分布較上一年低齡化及老齡化趨向更為明顯，23-50歲中青年齡段旅客規(guī)模比例不同程度縮減。

　　與整體旅客規(guī)模相反，2015年新增的民航旅客年齡集中于23-50歲，占全部新增旅客的53%。

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的四千余萬(wàn)新增客源 分布在一線及各大省會(huì)城市，其中蘭州、鄭州等二三線城市新增旅客比例遠(yuǎn)高于一線城市北上廣深。

　　國(guó)際市場(chǎng)：

　　圖6.2015年民航國(guó)際市場(chǎng)旅客概況

　　2015年民航國(guó)際市場(chǎng)旅客規(guī)模2476萬(wàn)人，增幅突破20%。平均飛行距離增至3068公里。

　　與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)低頻化趨勢(shì)不同，國(guó)際航線的旅客重復(fù)購(gòu)買率逐年遞增，2015年達(dá)到2.25。

　　國(guó)際市場(chǎng)旅客中半數(shù)以上為2015年新增旅客，其規(guī)模達(dá)1716萬(wàn)，新增國(guó)際旅客增速超20%。

　　圖7.2015年民航國(guó)際旅行者特征

　　國(guó)際市場(chǎng)較頻繁出行旅客比例增多，重復(fù)購(gòu)買率3-6次的旅客份額增長(zhǎng)了近2個(gè)百分點(diǎn)。

　　受文化及購(gòu)物需求影響，青壯年旅客對(duì)日韓朝區(qū)域偏愛(ài)有加;而18歲以下兒童前往北美洲的比例明顯高于其他年齡段，顯現(xiàn)游學(xué)特征。

　　由于多起治安及旅游事件負(fù)面影響，向來(lái)作為新增旅客出境首選的香港在2015年遇冷，東南亞超越港澳臺(tái)成為新增國(guó)際旅客的首選目的地。

　　二、2015年度行業(yè)熱點(diǎn)透視

　　出境游格局變動(dòng)：國(guó)際航線二三線城市 發(fā)力，一線城市出境向主題游、深度游偏轉(zhuǎn)。(不包含港澳臺(tái)市場(chǎng))

　　圖8.2015年中國(guó)民航國(guó)際航線旅客量增幅

　　2015年二三線城市國(guó)際航線旅客量增幅達(dá)41%，增幅遠(yuǎn)超一線城市18個(gè)百分點(diǎn)。

　　在國(guó)際市場(chǎng)的份額占比方面，過(guò)去一年二三線城市份額上升了3個(gè)百分點(diǎn)，正逐步搶占原本被一線城市獨(dú)霸的國(guó)際航線市場(chǎng)。

　　圖9.2015年中國(guó)民航往返旅客量TOP10國(guó)際城市增幅

　　注：TOP10城市不包含獨(dú)飛城市

　　2015年往返旅客量TOP10的國(guó)際城市的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)多集中于二三線城市，除新加坡和受MERS影響的濟(jì)州外，二三線城市的市場(chǎng)增幅均是一線城市的數(shù)倍。

　　作為歐洲游首選二三線城市往返巴黎的旅客量同比暴漲700%。

　　圖10.2015年一線城市往返旅客量增幅TOP10國(guó)際城市

　　注：包含獨(dú)飛航線

　　一線城市往返增幅最高的10個(gè)國(guó)際城市多數(shù)位于今年旅游熱點(diǎn)東南亞，但均不是傳統(tǒng)境外旅游的熱門(mén)城市，其中4個(gè)隸屬泰國(guó)。

　　作為出境游的先行者，一線城市開(kāi)始新型旅游城市的開(kāi)發(fā)，轉(zhuǎn)向?qū)χ黝}游、深度游、文化游的探索嘗試。

　　互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代的“異地購(gòu)票”：互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代線上購(gòu)票渠道擴(kuò)寬，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)“異地購(gòu)票” 激增，份額占比進(jìn)一步擴(kuò)大，商旅客“出票地”存在差異。(數(shù)據(jù)僅包含中航信系統(tǒng)數(shù)據(jù))

　　圖11.2015年國(guó)內(nèi)航線旅客出票地變動(dòng)

　　2015年國(guó)內(nèi)航線旅客在其客源地出票的旅客量下降了3%，而在異地出票的旅客量增長(zhǎng)了17%。

　　國(guó)內(nèi)航線異地出票的份額增長(zhǎng)了3個(gè)百分點(diǎn)，已達(dá)77%。

　　圖12.國(guó)內(nèi)航線商旅乘客出票地對(duì)比

　　由于傳統(tǒng)差旅市場(chǎng)的影響，以商務(wù)為出行目的的旅客在客源地出票比例高于旅游出行旅客在其客源地的出票比例6個(gè)百分點(diǎn)。

　　線上購(gòu)票渠道對(duì)商旅客的出票地分布沖擊度基本一致，傳統(tǒng)差旅代理渠道已步上互聯(lián)網(wǎng)+轉(zhuǎn)型之路。

　　國(guó)內(nèi)航線準(zhǔn)點(diǎn)率分析：

　　2015年全年，國(guó)內(nèi)航線取消航班總量70600班，實(shí)際執(zhí)飛航班總量3704511班。未取消航班中準(zhǔn)點(diǎn)航班總量2435612班，延誤航班總量1268899，準(zhǔn)點(diǎn)率 65.75%，平均延誤時(shí)長(zhǎng) 27.44分鐘。

　　圖13.2015年國(guó)內(nèi)航線月度準(zhǔn)點(diǎn)率

　　月度準(zhǔn)點(diǎn)率在7月降至最低，僅為54.74%;后出現(xiàn)回升，在10月到達(dá)準(zhǔn)點(diǎn)率峰值78.30%。

　　月度平均延誤時(shí)長(zhǎng)變動(dòng)與準(zhǔn)點(diǎn)率呈反向，3-7月平均延誤時(shí)長(zhǎng)逐月遞增，7月達(dá)峰值35.47分鐘，而后隨準(zhǔn)點(diǎn)率上升平均延誤時(shí)長(zhǎng)下降至10月的19.53分鐘。

　　圖14.2015年國(guó)內(nèi)航線TOP10機(jī)場(chǎng)準(zhǔn)點(diǎn)率排名

　　在國(guó)內(nèi)航線前10大機(jī)場(chǎng)中，昆明機(jī)場(chǎng)準(zhǔn)點(diǎn)率最高為74.81%，平均延誤時(shí)長(zhǎng)23.20分鐘。

　　杭州機(jī)場(chǎng)是TOP10機(jī)場(chǎng)中準(zhǔn)點(diǎn)率最低的機(jī)場(chǎng)，僅為47.13%，三成以上航班延誤時(shí)間在45分鐘以上。

　　圖15.2015年TOP10國(guó)內(nèi)航線準(zhǔn)點(diǎn)率排名

　　準(zhǔn)點(diǎn)率最高的航線昆明-景洪，準(zhǔn)點(diǎn)率77%，平均延誤時(shí)長(zhǎng)19.50分鐘。準(zhǔn)點(diǎn)率最低的航線為上海-深圳，準(zhǔn)點(diǎn)率44%，平均延誤時(shí)長(zhǎng)42.46分鐘

　　三、2016年市場(chǎng)展望與預(yù)測(cè)

　　市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

　　預(yù)計(jì)2016年上半年整體民航景氣指數(shù)持續(xù)上升，量升價(jià)降總體市場(chǎng)走向勢(shì)不可逆。

　　2016上半年市場(chǎng)將迎來(lái)春運(yùn)這一行業(yè)峰值期，并在渡過(guò)3月傳統(tǒng)淡季后經(jīng)歷清明、五一兩個(gè)小波峰，6月中旬民航市場(chǎng)蓄勢(shì)待發(fā)進(jìn)入暑運(yùn)前爬升期。

　　值得關(guān)注的港澳臺(tái)市場(chǎng)將有望走出2015年陰霾，逐漸恢復(fù)至2014年市場(chǎng)水平。

　　圖16.景氣指數(shù)預(yù)測(cè)走勢(shì)

　　指數(shù)預(yù)測(cè)：

　　2016年國(guó)際市場(chǎng)依然是民航業(yè)一大亮點(diǎn)，上半年國(guó)際航線景氣指數(shù)將維持在125以上，春運(yùn)期間有望達(dá)到9%的同比增長(zhǎng)。

　　國(guó)內(nèi)航線雖不及國(guó)際市場(chǎng)增速迅猛，但市場(chǎng)呈現(xiàn)整體性上升趨勢(shì)，春運(yùn)過(guò)后至暑運(yùn)前無(wú)明顯低谷期尖點(diǎn)，期間波谷值較去年同期有8個(gè)百分點(diǎn)提升。

　　港澳臺(tái)航線2016年上半年景氣指數(shù)預(yù)計(jì)將達(dá)到115，較2015年同期上漲5%。

　　圖17.量?jī)r(jià)指數(shù)值預(yù)測(cè)走勢(shì)圖

　　預(yù)計(jì)2016上半年國(guó)內(nèi)、國(guó)際、港澳臺(tái)運(yùn)輸量指數(shù)分別為160、227、166，較2015年同期達(dá)兩位數(shù)增幅，國(guó)際航線運(yùn)輸量增幅達(dá)30%。

　　三類航線價(jià)格指數(shù)將繼續(xù)下降，國(guó)內(nèi)航線價(jià)格指數(shù)徘徊于90左右，國(guó)際及港澳臺(tái)航線價(jià)格指數(shù)預(yù)測(cè)值分別為74、75;其中國(guó)際航線價(jià)格下滑明顯，較2015年上半年下降6個(gè)百分點(diǎn)。

　　國(guó)際航線量?jī)r(jià)兩極化發(fā)展差距進(jìn)一步拉大，市場(chǎng)穩(wěn)定性值得關(guān)注。

　　2.2016年熱點(diǎn)展望

　　春運(yùn) 前瞻

　　國(guó)際市場(chǎng)吹響了沖鋒號(hào)

　　港澳臺(tái)航線走在復(fù)蘇與低迷的十字路口上

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)的指數(shù)曲線

　　圖18:春運(yùn)預(yù)訂走勢(shì)

　　2016年國(guó)際市場(chǎng)預(yù)訂情況明顯好于前兩年，且隨著春運(yùn)的臨近，同比增長(zhǎng)勢(shì)頭仍就有放大的趨勢(shì)。截止春運(yùn)前19天已達(dá)30%。

　　香港春運(yùn)預(yù)訂量一直低于去年同期，增長(zhǎng)趨勢(shì)與前兩年比變化也不大;臺(tái)灣、澳門(mén)的預(yù)訂情況明顯優(yōu)于香港。

　　春運(yùn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與2015的預(yù)訂情況相比，從趨勢(shì)到量級(jí)都基本沒(méi)變。

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)歷來(lái)都是先抑后揚(yáng)的指數(shù)型曲線趨勢(shì)，到臨近春運(yùn)的最后兩周內(nèi)，預(yù)期將會(huì)進(jìn)一步發(fā)力上揚(yáng)。

　　國(guó)際航線走勢(shì)

　　圖19.2016上半年國(guó)際運(yùn)力投放

　　2016年中國(guó)民航在國(guó)際市場(chǎng)的運(yùn)力投放增幅達(dá)34%。

　　國(guó)際運(yùn)力主要的投放區(qū)域?yàn)槁糜螣狳c(diǎn)日韓朝及東南亞，兩大區(qū)域占國(guó)際市場(chǎng)整體投放量的七成。

　　圖20.2016上半年熱點(diǎn)航線預(yù)訂增幅

　　中-日航線高居2016上半年國(guó)際市場(chǎng)預(yù)訂量榜首，較去年同期增長(zhǎng)70%。

　　中-泰航線雖預(yù)訂增幅不及中-日航線，但在市場(chǎng)預(yù)訂情況上看緊追中-日市場(chǎng)，2016年上半年國(guó)際市場(chǎng)榜首之爭(zhēng)值得期待。

　　中國(guó)-新西蘭航線雖僅為熱點(diǎn)航線第10位，但其增幅均高達(dá)67%，市場(chǎng)前景樂(lè)觀。

　　中-美航線雖有超過(guò)五成預(yù)訂增幅，但開(kāi)年以來(lái)人民幣匯率暴跌至4年來(lái)谷底，其對(duì)旅客赴美意愿影響尚需謹(jǐn)慎評(píng)估。

　　結(jié)語(yǔ)：

　　2015年中國(guó)民航在低油價(jià)、旅游消費(fèi)升級(jí)等多個(gè)利好因素帶動(dòng)下，前11個(gè)月就實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)547.6億元，同比增長(zhǎng)76.2%，創(chuàng)歷史新高 ，整個(gè)行業(yè)一派繁榮景象。快速增長(zhǎng)帶來(lái)了民航業(yè)方方面面的變化。在變化中求生存、在變化中求發(fā)展，是時(shí)下中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型最需要的動(dòng)力，航指數(shù)以真實(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，愿為行業(yè)守望變化，深入分析。

　　2016年對(duì)民航業(yè)仍將是值得期待的一年，伴隨著國(guó)家“一帶一路”的建設(shè)，中美旅游年的開(kāi)啟以及對(duì)旅游消費(fèi)的刺激提升。我們?nèi)詫��?huì)看到與2015年更多的不同，讓我們期待下次白皮書(shū)的發(fā)布吧。

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