2015年，中國(guó)國(guó)內(nèi)航空客運(yùn)市場(chǎng)增幅約為10%，處在第一梯隊(duì)的航空公司中，僅有東方航空增幅超過(guò)市場(chǎng)平均水平，國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)航空集團(tuán)在國(guó)內(nèi)客運(yùn)市場(chǎng)增幅整體低于行業(yè)平均水平，從一個(gè)側(cè)面表明了其它梯隊(duì)航空公司的快速發(fā)展，尤其是以春秋航空為代表的低成本航空公司快速發(fā)展，正在弱化第一梯隊(duì)航空集團(tuán)對(duì)國(guó)內(nèi)客運(yùn)市場(chǎng)的影響，國(guó)內(nèi)航空市場(chǎng)多樣性正在增加。　　多年以后，當(dāng)我們?cè)俅位仡欀袊?guó)民航的發(fā)展歷史時(shí)，一定會(huì)很開(kāi)心地記得2015年全行業(yè)發(fā)展的光輝歲月：

　　2015年，中國(guó)航空運(yùn)輸市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展，航空運(yùn)輸規(guī)模穩(wěn)居全球第二，民航旅客周轉(zhuǎn)量在綜合交通運(yùn)輸體系中的比重已達(dá)22.8%，比“十一五”末上升8.3個(gè)百分點(diǎn)。全年運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量近850億噸公里、旅客運(yùn)輸量達(dá)到4.4億人次，貨郵運(yùn)輸量630萬(wàn)噸，比上年分別增長(zhǎng)13.6%、11.4%和6%。更值得關(guān)注的是，中國(guó)民航2015年前11個(gè)月全行業(yè)預(yù)計(jì)盈利548億元，同比增長(zhǎng)76.2%，創(chuàng)歷史新高。

　　回顧2015年中國(guó)航空客運(yùn)市場(chǎng)生產(chǎn)發(fā)展，從2015年變化之中尋求中國(guó)航空市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

　　一、2015年中國(guó)航空市場(chǎng)生產(chǎn)概述

　　1、旅客運(yùn)輸持續(xù)增長(zhǎng)，貨運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展平穩(wěn)。

　　2015年，中國(guó)航空市場(chǎng)客貨市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，從圖1三大運(yùn)輸指標(biāo)增長(zhǎng)分月走勢(shì)看，客運(yùn)市場(chǎng)增幅巨大，貨運(yùn)市場(chǎng)增速平緩。

　　航空客貨市場(chǎng)的增速反差其核心仍在于：國(guó)內(nèi)居民收入水平持續(xù)增長(zhǎng)，提升了國(guó)內(nèi)旅客對(duì)航空客運(yùn)市場(chǎng)的需求;而航空貨物運(yùn)輸需求與國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)聯(lián)性高，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)從高速增長(zhǎng)逐漸轉(zhuǎn)為新常態(tài)增長(zhǎng)的大背景之下，航空貨運(yùn)市場(chǎng)增速逐年下滑，亦是必然趨勢(shì)。航空客運(yùn)與貨運(yùn)生產(chǎn)的不同發(fā)展趨勢(shì)，亦為航空公司制定客貨市場(chǎng)營(yíng)銷策略提出了新的思考。

　　圖1：三大運(yùn)輸指標(biāo)增長(zhǎng)情況

　　2、旅客市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展，國(guó)際客運(yùn)市場(chǎng)增幅巨大。

　　圖2：旅客運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng)情況

　　從圖2旅客運(yùn)輸市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)客運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)平穩(wěn)，國(guó)際客運(yùn)市場(chǎng)增幅巨大。

　　旅客國(guó)內(nèi)與國(guó)際客運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)的巨大結(jié)構(gòu)性差異，其核心仍在于：一是國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)需求的升級(jí)，從國(guó)內(nèi)旅游需求逐步轉(zhuǎn)換為國(guó)際旅游需求。二是2015年人民幣保持相對(duì)貨幣強(qiáng)勢(shì)，極大地刺激了中國(guó)國(guó)際旅游市場(chǎng)需求，日本、韓國(guó)以及東南亞表現(xiàn)尤其搶眼。三是簽證政策大幅放松，美國(guó)、韓國(guó)、日本等多國(guó)放寬了對(duì)中國(guó)籍旅客簽證限制，為中國(guó)旅客出境帶來(lái)了更多便利。四是中國(guó)民航國(guó)際航權(quán)開(kāi)放，為航空公司開(kāi)辟更多國(guó)際航線，提供了政策支持。到2015年底，中國(guó)的國(guó)際航線由302條增至663條，通航56個(gè)國(guó)家和地區(qū)的138個(gè)城市。五是中國(guó)航空公司寬體機(jī)型集中大量交付，為國(guó)內(nèi)航空公司開(kāi)辟中遠(yuǎn)程國(guó)際航線提供了足夠生產(chǎn)資源保障。2015年諸多利好因素集中體現(xiàn)，極大地支持了中國(guó)國(guó)際航空市場(chǎng)出現(xiàn)“井噴式”地發(fā)展。

　　相對(duì)于表現(xiàn)平淡的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)，2015年中國(guó)民航運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展格外耀眼，也為國(guó)內(nèi)航空公司發(fā)展提供了巨大發(fā)展舞臺(tái)。那么，2015年，國(guó)內(nèi)航空公司客運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)哪些特點(diǎn)呢?

　　二、2015年中國(guó)航空公司客運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)

　　1、第一梯隊(duì)：國(guó)內(nèi)四大航空集團(tuán)發(fā)展平穩(wěn)，強(qiáng)化國(guó)際市場(chǎng)。

　　圖3：2015年國(guó)內(nèi)四大航空集團(tuán)分市場(chǎng)發(fā)展

　　備注：行業(yè)整體系指中國(guó)民航全行業(yè)數(shù)據(jù)，以下未作說(shuō)明，均是同口徑數(shù)據(jù)。

　　從圖3表明，2015年，與行業(yè)整體發(fā)展特點(diǎn)相比，除了海南航空在國(guó)際地區(qū)增速高于行業(yè)平均水平以外，其余三大航空公司整體增速低于行業(yè)發(fā)展水平。在國(guó)際市場(chǎng)強(qiáng)勁需求的大背景之下，四大航空集團(tuán)均不約而同增加了在國(guó)際地區(qū)市場(chǎng)的運(yùn)力投入。中國(guó)國(guó)際航空繼續(xù)發(fā)力歐美，已經(jīng)成為中歐之間最大的航空承運(yùn)人和首都機(jī)場(chǎng)最大的中美航線承運(yùn)人。南方航空集團(tuán)發(fā)力國(guó)際市場(chǎng)，國(guó)際航線運(yùn)力投入已經(jīng)超越東方航空，成為中國(guó)第二大國(guó)際地區(qū)承運(yùn)人。東方航空國(guó)際航線經(jīng)營(yíng)品質(zhì)和服務(wù)品質(zhì)大幅改善，23年來(lái)首次實(shí)現(xiàn)北美航線盈利。國(guó)內(nèi)三大航空集團(tuán)在國(guó)際市場(chǎng)的“三足鼎立”局面初步形成。

　　此外，2015年海南航空重點(diǎn)增投了歐美航線的運(yùn)力，北美航點(diǎn)5個(gè)，歐洲航點(diǎn)7個(gè)，正在形成歐美均衡的遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)運(yùn)力格局。2015年，海南航空宣布將斥資77億美元購(gòu)買30架波音787-9。因此，在海南航空引進(jìn)更多寬體客機(jī)之后，海南航空的歐美航線網(wǎng)絡(luò)必將進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　2、第二梯隊(duì)：國(guó)內(nèi)中型航空公司國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展“井噴”。

　　圖4：2015年國(guó)內(nèi)中型航空公司分市場(chǎng)發(fā)展

　　從圖4表明，2015年，以深圳航空、四川航空等為代表的傳統(tǒng)中型航空企業(yè)和以春秋航空為代表的低成本航空企業(yè)，積極抓住國(guó)際地區(qū)市場(chǎng)發(fā)展的大好機(jī)會(huì)，發(fā)力周邊國(guó)際地區(qū)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)國(guó)際地區(qū)市場(chǎng)的“井噴”式發(fā)展。春秋航空，2015年國(guó)際地區(qū)市場(chǎng)增幅達(dá)到112%，其在中日航線旅客運(yùn)輸量可達(dá)120萬(wàn)人次，已經(jīng)成為中日航線重要承運(yùn)人。

　　3、第三梯隊(duì)：國(guó)內(nèi)中小型航空公司專注于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，發(fā)展差異顯現(xiàn)。

　　圖5：2015年國(guó)內(nèi)中小型航空公司市場(chǎng)發(fā)展

　　從圖5表明，相對(duì)于國(guó)內(nèi)大中型航空公司而言，2015年中小型航空公司主要集中于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展，市場(chǎng)表現(xiàn)分化較大。多家中小型航空公司的股東都有國(guó)內(nèi)大中型航空公司的影子，因此，這些中小型航空公司的發(fā)展不僅取決于自身努力，還受制于大股東的發(fā)展意愿，市場(chǎng)運(yùn)作獨(dú)立性有限，其角化定位是服從于大股東的市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略。因此，相對(duì)狹小的運(yùn)營(yíng)自主權(quán)以及區(qū)域運(yùn)營(yíng)的市場(chǎng)定位，決定了中小型航空公司有限的發(fā)展空間。

　　除了以上提及的航空公司，2015年仍是新航空公司成立之年，浙江長(zhǎng)龍航空、貴州多彩航空等逐步進(jìn)入市場(chǎng)，將繼續(xù)促進(jìn)國(guó)內(nèi)航空市場(chǎng)發(fā)展。

　　總體而言，2015年，中國(guó)航空市場(chǎng)市場(chǎng)政策環(huán)境寬松，國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)票價(jià)放松管制;航空油價(jià)大幅降低，運(yùn)營(yíng)成本降低;國(guó)際航權(quán)進(jìn)一步開(kāi)放，部分機(jī)場(chǎng)時(shí)刻資源小幅放松，中國(guó)航空公司引進(jìn)的新一代寬體客機(jī)逐步到位，資源保障能力增加。航空公司集“天時(shí)、地利、人和”，克服了經(jīng)濟(jì)下行的不利影響，終于在“十二五”收官之年跳出了優(yōu)美的“舞蹈”，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大豐收。

　　那么，從2015年中國(guó)航空客運(yùn)市場(chǎng)變化之中，我們可以看到哪些現(xiàn)象呢?

　　三、2015年中國(guó)航空公司客運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

　　1、國(guó)內(nèi)航空市場(chǎng)：市場(chǎng)多樣性增加，低成本航空公司影響力增強(qiáng)。

　　2015年，中國(guó)國(guó)內(nèi)航空客運(yùn)市場(chǎng)增幅約為10%，處在第一梯隊(duì)的航空公司中，僅有東方航空增幅超過(guò)市場(chǎng)平均水平，國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)航空集團(tuán)在國(guó)內(nèi)客運(yùn)市場(chǎng)增幅整體低于行業(yè)平均水平，從一個(gè)側(cè)面表明了其它梯隊(duì)航空公司的快速發(fā)展，尤其是以春秋航空為代表的低成本航空公司快速發(fā)展，正在弱化第一梯隊(duì)航空集團(tuán)對(duì)國(guó)內(nèi)客運(yùn)市場(chǎng)的影響，國(guó)內(nèi)航空市場(chǎng)多樣性正在增加。歷史數(shù)據(jù)也已經(jīng)表明，2003年中國(guó)民航大重組以來(lái)，國(guó)內(nèi)三大航空集團(tuán)為代表的航空企業(yè)在全行業(yè)市場(chǎng)份額處于穩(wěn)中有降。在這種大背景之下，國(guó)內(nèi)三大航空集團(tuán)如何鞏固國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展，將是其面臨的新考驗(yàn)。當(dāng)然，換一個(gè)角度來(lái)講，傳聞中的國(guó)內(nèi)航空集團(tuán)重組將會(huì)給其它航空公司帶來(lái)更大發(fā)展空間，而不是相反。

　　2、國(guó)際航空客運(yùn)市場(chǎng)：行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)能力提升。

　　中國(guó)持續(xù)推行改革開(kāi)放政策，經(jīng)濟(jì)國(guó)際化進(jìn)程持續(xù)深入，居民消費(fèi)能力提升，是中國(guó)民航國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展的原動(dòng)力。2015年，國(guó)內(nèi)航空公司在國(guó)際地區(qū)市場(chǎng)持續(xù)運(yùn)力增投，正在改變中國(guó)民航國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。從運(yùn)力投入份額來(lái)講，中國(guó)民航在國(guó)際地區(qū)市場(chǎng)份額已經(jīng)從2011年的41%提升到2015年末的50%，第一次從整體份額上超過(guò)了國(guó)外航空公司，這是一個(gè)歷史性突破，必將增強(qiáng)中國(guó)航空公司發(fā)展國(guó)際地區(qū)市場(chǎng)信心。

　　但是，相對(duì)于強(qiáng)大的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，國(guó)內(nèi)航空公司仍需要大幅度提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)綜合實(shí)力。僅以美國(guó)聯(lián)合航空為例，其在中國(guó)市場(chǎng)的客運(yùn)投入規(guī)模超過(guò)200億座公里，相當(dāng)于國(guó)航整體國(guó)際地區(qū)投入的30%、相當(dāng)于海南航空國(guó)際地區(qū)市場(chǎng)投入的172%。在中國(guó)市場(chǎng)客運(yùn)投入座公里過(guò)百億的國(guó)外航空公司還有德國(guó)漢莎航空、法國(guó)航空、阿聯(lián)酋航空等。航空市場(chǎng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)是巨人之間的格斗。中國(guó)航空公司如果僅是單純靠自身內(nèi)涵式的增長(zhǎng)，想要與這些國(guó)際航空巨頭在國(guó)際市場(chǎng)上一決高下，當(dāng)是漫漫長(zhǎng)路。因此，借鑒國(guó)外航空公司聯(lián)合重組發(fā)展之路，或許是中國(guó)航空公司提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力的捷徑。

　　3、貨運(yùn)市場(chǎng)繼續(xù)邊緣化。

　　中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)在航空運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量中的份額已經(jīng)從2010年末的33%下滑到2015年的24%，貨運(yùn)市場(chǎng)在航空公司經(jīng)營(yíng)的影響力逐年下滑。國(guó)內(nèi)三大航空集團(tuán)都成立了獨(dú)立的貨運(yùn)航空公司，冀希望于實(shí)現(xiàn)客貨并重。但是，航空貨運(yùn)市場(chǎng)營(yíng)銷已經(jīng)成為航空公司的短板。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向新常態(tài)發(fā)展之際，航空貨運(yùn)市場(chǎng)逐步走向常態(tài)發(fā)展是必然。因此，對(duì)國(guó)內(nèi)航空公司而言，再次審視貨運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展策略，當(dāng)是必須應(yīng)對(duì)的話題。

　　四、2016年中國(guó)航空公司發(fā)展關(guān)注點(diǎn)

　　2015年12月24日，民航局公布了2016年民航發(fā)展的主要預(yù)期指標(biāo)：2016年行業(yè)發(fā)展主要預(yù)期指標(biāo)是：運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量953億噸公里、旅客運(yùn)輸量4.85億人次、貨郵運(yùn)輸量680萬(wàn)噸，分別比上年增長(zhǎng)11.5%、10.7%和8.3%。這是一個(gè)非常樂(lè)觀的預(yù)期，那么在這種發(fā)展預(yù)期之中，航空公司經(jīng)營(yíng)有哪些值得關(guān)注呢?

　　1、國(guó)際客運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力投入慣性增長(zhǎng)，檢驗(yàn)航空公司國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)能力。

　　2016年中國(guó)國(guó)際航空市場(chǎng)投入將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年運(yùn)力投入增幅超過(guò)13%，其中：國(guó)內(nèi)航空公司國(guó)際市場(chǎng)投入增幅20%，外航運(yùn)力增幅為7%。2016年國(guó)內(nèi)航空公司運(yùn)力投入增加，主要是2015年下半年新開(kāi)或者加密航線帶來(lái)的運(yùn)力增長(zhǎng)。從運(yùn)力投入時(shí)間角度來(lái)講，上半年投入增幅高，而下半年投入增幅低。而中國(guó)國(guó)際地區(qū)市場(chǎng)需求旺季主要在下半年。市場(chǎng)投入與需求之間的矛盾將在上半年集中體現(xiàn)，如何化解這種供需之間的矛盾，實(shí)質(zhì)上就是考驗(yàn)航空公司國(guó)際經(jīng)營(yíng)能力。近年來(lái)，中國(guó)國(guó)際航空市場(chǎng)的需求格局已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)橐詢?nèi)需出境游為主，因此，加大國(guó)際市場(chǎng)的境內(nèi)旅客營(yíng)銷力度，是有效提升國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的關(guān)鍵。

　　2、以春秋航空為代表的第二梯隊(duì)航空公司挑戰(zhàn)短程國(guó)際地區(qū)市場(chǎng)。

　　2016年，以春秋航空公司為代表的第二梯隊(duì)航空公司迅速增加了在日本、韓國(guó)、泰國(guó)等周邊國(guó)際地區(qū)市場(chǎng)的運(yùn)力投入。而日本和韓國(guó)等市場(chǎng)一向是國(guó)內(nèi)三大航空集團(tuán)的國(guó)際傳統(tǒng)盈利市場(chǎng)，而春秋航空等新進(jìn)入市場(chǎng)者善于價(jià)格營(yíng)銷，將極大地削入原有利益者的利潤(rùn)空間，國(guó)航等三大航空集團(tuán)審時(shí)度勢(shì)，重新思考日韓等周邊市場(chǎng)發(fā)展策略，當(dāng)是2016年的重點(diǎn)話題。

　　3、國(guó)內(nèi)航空公司重組話題。

　　2002年以來(lái)，行業(yè)積極推動(dòng)資源整合，構(gòu)建以三大航空集團(tuán)為主體的發(fā)展戰(zhàn)略，積極為航空公司營(yíng)造更為寬松的行業(yè)環(huán)境;航空公司堅(jiān)決以市場(chǎng)導(dǎo)向;再加上國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高增長(zhǎng)，為中國(guó)航空市場(chǎng)持續(xù)健康發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，行業(yè)盈利能力持續(xù)多年高居全球榜首。

　　2012年7月8日，國(guó)務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)民航業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》，明確提出：“鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)有實(shí)力的客、貨運(yùn)航空企業(yè)打牢發(fā)展基礎(chǔ)，提升管理水平，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力，成為能夠提供全球化服務(wù)的國(guó)際航空公司。”從目前行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，國(guó)內(nèi)三大航空集團(tuán)離這一目標(biāo)還有相當(dāng)?shù)木嚯x。

　　因此，筆者相信，基于提升資源效率，充分利用低油價(jià)以及國(guó)內(nèi)居民旅行消費(fèi)升級(jí)換代的契機(jī)，在央企展開(kāi)大重組的背景下，加快行業(yè)重組，構(gòu)建真正有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力的中國(guó)航空運(yùn)輸企業(yè)集團(tuán)，是提升國(guó)內(nèi)航空運(yùn)輸企業(yè)集團(tuán)國(guó)際綜合競(jìng)爭(zhēng)能力的可選項(xiàng)，或許這將成為影響2016年中國(guó)航空市場(chǎng)發(fā)展的最大不確定性因素。

責(zé)編：xwxw