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商務飛機掘金高端經(jīng)濟:小眾市場的紅海
編者按:近年來,中國已成為奢侈品購買力的核心區(qū)域。從奢華的首飾珠寶到商務飛機,中國對奢侈品的消費力在全球經(jīng)濟下滑中成為一顆救命稻草。繼小件奢侈品品牌橫掃中國市場后,外資商務飛機運營商成為新一輪淘金者。
與此同時,本土資本也風起云涌,紛紛進入商務飛機運營市場,并將航空領域看做為數(shù)不多的紅海。現(xiàn)階段,中國航空業(yè)還需要一個發(fā)展過程。這意味著,在未來一段時期內(nèi),征戰(zhàn)商場的各路群雄,勢必上演一幕幕爭奪航空領域的精彩戲份。
9月22日,萬達青島東方影都(以下簡稱萬達東方影都)項目啟動,國內(nèi)外眾多影視明星的紅毯秀自然成為全場焦點。而這些國際級明星大腕是如何到達青島的,乘坐的是商務飛機(以下簡稱商務機),還是私人飛機?
坊間流傳,萬達東方影都投資方——萬達集團董事長王建林擁有兩架商務飛機。而在500強企業(yè)中,擁有商務飛機已成為企業(yè)另一種宣傳方式。在演藝界,國際級影視明星擁有私人飛機者也不在少數(shù),著名小品演員趙本山購買私人飛機已眾所周知。商務飛機、公務飛機(以下簡稱公務機)、私人飛機,這些尚屬高端消費品的交通工具,已逐漸走進“個人生活”。
9月11日,在北京順義開幕的第二屆北京國際商務航空展覽會(以下簡稱北京商務航空展),吸引著很多知名企業(yè)高管前往參觀。據(jù)《中國貿(mào)易報》記者在展會現(xiàn)場了解,其中,一部分客商更關心租賃公務機或商務機的市場價格。而出租公務機或商務機,也是航空公司的主要業(yè)務之一。
據(jù)巴西航空工業(yè)公司(以下簡稱巴航工業(yè))統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至到2013年8月,中國有320架公務機在運行,其中3/4的公務機屬于私人客戶和包機公司。
租賃風潮迭起
“我的一位客戶租了一架公務機到目的地只停留了半個小時,費用是40多萬元,但促成了上億元的生意。”漢華公務機航空有限公司(以下簡稱漢華航空)的蔣先生接受記者采訪時表示,出租商務機是其公司的主要業(yè)務之一。
據(jù)了解,目前,中國公務機市場發(fā)展受購機成本高、維護和運行費用昂貴、空域使用緊張及基礎設施和人才資源不足等制約。于是,租用公務機或商務機成為一些企業(yè)的選擇。
事實上,為了吸引顧客,開發(fā)用戶,公務機運營商相繼推出了出租業(yè)務滿足市場需求。如金鹿公務航空有限公司(以下簡稱金鹿航空)的公務機推出了“小時共享”服務。
隨著市場的發(fā)展,包機業(yè)務已與休閑旅游、觀看大型國際體育賽事聯(lián)系在一起。據(jù)悉,海南航空(以下簡稱海航)2014年將根據(jù)澳網(wǎng)、NBA圣誕大戰(zhàn)、法網(wǎng)、巴西世界杯等賽事,組織包機觀看賽事。此外,該航還推出了包機海釣、休閑高爾夫等旅游項目。
據(jù)了解,部分已購買商務機的企業(yè)在空閑時,也進行租賃業(yè)務。而以自己企業(yè)名字命名商務機已成為企業(yè)宣傳的新策略。在他們看來,出租商務機業(yè)務也可以進行投入產(chǎn)出的成本核算,減少自己承擔的各類費用。
據(jù)《胡潤報告》發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2012年,中國超級富豪(資產(chǎn)超過1億元)相比2008年,增加了26%。另有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,中國25%的億萬富豪平均每周在國內(nèi)旅行一次,每年500小時的累計飛行時間,將極大地促進出行包機及公務機私有化發(fā)展。
蔣先生坦言,盡管目前各航空公司間的競爭尚未進入價格戰(zhàn),但服務成為客戶選擇航空公司時除價格之外的不二之選。
北京商務航空展期間,亞洲公務航空協(xié)會主席吳景奎接受采訪時介紹說,過去5年,中國的公務航空業(yè)發(fā)展迅速,“但相比歐美等發(fā)達國家,中國的公務航空業(yè)發(fā)展還處于‘嬰幼兒階段’”。中國的公務航空業(yè)發(fā)展歷史短,規(guī)模小,但市場潛力大。
富豪催生市場
盡管中國公務機、商務機市場發(fā)展歷史較短,但隨著企業(yè)文化建設的升級,中國內(nèi)地公務機、商務機的銷售出現(xiàn)了快速增長。
巴航工業(yè)有關高層介紹,2007年至今,中國公務機數(shù)量保持年均27%的增長率。過去,購買公務機的客戶主要是世界500強企業(yè),而現(xiàn)在購買公務機的中國企業(yè)越來越多,中信集團、三一重工、美的集團、旺旺集團等都進入購買公務機的行列。
而美國比奇公司最新市場分析報告則顯示,亞太區(qū)公務機數(shù)量由2002年的947架躍升至2012年的1566架,增長達65%。其中,憑借近10年的強勁增長,中國內(nèi)地公務機市場的規(guī)模已達187架,超越日本,在亞太區(qū)獨占鰲頭。截至2012年底,日本共擁有186架公務機,韓國擁有38架,中國香港擁有104架。
據(jù)巴航工業(yè)高層透露,自2004年巴航工業(yè)首架公務機交付中國市場起,目前已在中國地區(qū)獲得38架公務機的訂單,其中5架為承諾訂單。
2013年8月底,中國航空工業(yè)集團公司(以下簡稱中航工業(yè))和巴航工業(yè)的合資公司哈爾濱安博威飛機工業(yè)公司(以下簡稱哈飛工業(yè))組裝的首架萊格賽650完成首飛,計劃于今年年底交付。該公司高層還透露,目前在華組裝的萊格賽650計劃年生產(chǎn)6架至8架,還會根據(jù)中國市場的實際需求進行調(diào)整。2012年6月,雙方就中國公務航空市場的巨大潛力達成共識,簽署了公務機合作協(xié)議,正式開啟了萊格賽600/650飛機項目。
巴航工業(yè)方面表示,中國每年億萬富豪的增長是公務機市場發(fā)展的最大推動力。
博洋通用航空有限公司(以下簡稱博洋航空)則組織客戶通過融資租賃的方式購買公務機。客戶在與廠商簽訂購買合同后,由博洋航空支付購機款,客戶此后分批還款即可,這樣可緩解短時間內(nèi)的資金壓力。
資本扎堆進入
商務飛機運營正在成為資本的新去向,或?qū)⒁l(fā)中國內(nèi)地航空領域群雄征戰(zhàn)的局面。
據(jù)粗略統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,目前,中國商務機不到200架。相比美國的商務機還有不小差距。
據(jù)蔣先生介紹說,金鹿航空是上個世紀90年代最早成立的公務機航空公司之一,也是目前內(nèi)地最大的公務機航空公司。與其同一時期甚至更早成立的彩虹航空公司,如今已淡出公務航空市場。
業(yè)內(nèi)人士表示,中國內(nèi)地的公務機以及商務機市場已進入“群雄并起”時期。據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示,自2010年到今年年初,民航局已審批同意11家航空運營商,此外,目前正在等待通過審批的運營商有30家左右。這意味著,隨著資本的進入,航空市場幾家獨大的局面將成為過去。
與此同時,外資航空公司的進入也對本土運營商形成了競爭的壓力。
巴航工業(yè)的《中國公務航空市場預測報告》預測,2014至2023年的未來10年內(nèi),中國公務航空市場對噴氣公務飛機的需求將達到805架,價值280億美元。其中大型噴氣公務機占51%,占交付總價值的78%。與2012年預測的650架相比,增加了155架。
報告強調(diào),基礎設施的改善是中國公務航空市場得以迅速擴張的催化劑,固定運營基地(FBO)有望從當前的5個增至9個。
近些年,隨著商務航空的爆發(fā)式增長,公務機運營商也逐漸多了起來,目前國內(nèi)有27家主要的公務機運營商。其中最大的金鹿公務機,旗下?lián)碛?2架自有公務機和32架托管公務機。更多的資金開始關注商務機航空領域。不久前,清華控股旗下華控產(chǎn)業(yè)投資基金作為戰(zhàn)略投資者,向大白熊商務航空注資5億元,未來在公務航空領域的規(guī)劃投資額將達到20億元。
外資積極布局
巴航工業(yè)方面表示,目前,中國公務機整機進口的復合稅率約為22.85%,而中巴合作在華組裝的萊格賽650為部件進口組裝,仍無法避免進口關稅。對此,巴航工業(yè)方面表示,希望未來與有關政府機構(gòu)協(xié)商降低部件關稅。
鑒于此,多人購買一架公務機或商務機成為一種既經(jīng)濟又可行的選擇。據(jù)蔣先生介紹,一架經(jīng)濟型公務機的價格,如由4人至5人購買,每個人承擔的價位大約在2000萬元至3000萬元,費用將明顯降低。
繼巴航工業(yè)和中航工業(yè)合資成立哈飛工業(yè)之后,2012年,達索獵鷹在北京注冊了達索獵鷹商務服務(北京)有限公司(以下簡稱達索獵鷹北京),代表獵鷹品牌在不斷增長的中國市場上開展業(yè)務。
據(jù)達索獵鷹北京總裁侯頌詠介紹,中國的商務航空市場正在不斷增長,牢牢扎根中國市場能讓達索獵鷹在未來若干年里以最高水準的服務滿足中國市場的需求。成立這家分公司對于達索獵鷹在中國開展業(yè)務至關重要,也能確保獵鷹客戶和潛在客戶獲得最好的資源。
據(jù)了解,達索獵鷹還在新成立的分公司內(nèi)部設立了區(qū)域客戶服務總部。服務總部設在北京,已于2013年6月1日投入運營,將配備在接收和處理配件訂單、保修索賠和FalconCare索賠方面富有經(jīng)驗的當?shù)貙I(yè)人員,并將負責管理大中華區(qū)的4名現(xiàn)場技術(shù)代表。此外,至少有兩名具備相關資質(zhì)的獵鷹商務機飛行員常駐北京,隨時為獵鷹商務機的新老客戶提供支持。未來還將再配備第3名常駐飛行員。
另外,由達索獵鷹飛機公司與上海霍克太平洋公司合作成立、地點位于上海的達索獵鷹飛機服務中國分部還在繼續(xù)開展投資,以期為獵鷹客戶提供更多服務。該公司日前獲得中國民航局批準,可在獵鷹7X上開展2A和4A檢查,同時獲批成為所有獵鷹系列機型的電瓶“組件維修站”。
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