短短三年時間，中國公務(wù)機數(shù)量從2008年的20多架迅速發(fā)展到2011年底的109架。盡管增長速度很快，但在全球公務(wù)機市場格局中，中國公務(wù)機數(shù)量占比依然很小。不過差距的另一面也意味著巨大的增長潛力。

         在全球公務(wù)機市場格局中，中國公務(wù)機數(shù)量占比依然很小

　　盡管增長速度很快，但在全球公務(wù)機市場格局中，中國公務(wù)機數(shù)量占比依然很小。109架的規(guī)模，在全球3萬余架公務(wù)機的存量市場中占比不足0.4%。

　　差距另一面意味著巨大的增長潛力。包括龐巴迪、空客等在內(nèi)的多家公務(wù)機生產(chǎn)廠家預(yù)計，未來10年，中國公務(wù)機市場將是全球最具潛力的公務(wù)航空市場之一。而中國公務(wù)機產(chǎn)業(yè)鏈也逐步建立起來，雖然還略顯稚嫩。

　　多檔次

　　“從整個國際民航來講，非公共航空之外的航空運營，都屬于通用航空范疇，即公眾使用的、具有固定航時航刻的、載客或者載貨的飛機其性質(zhì)屬于前者，除此之外的都屬于后者。”民生金融租賃股份有限公司副總裁張博表示，中國的分類基本上與國外也一樣。

　　對于后者，在中國也稱為通用航空，其中高端市場就包含了公務(wù)機市場。但從數(shù)量上來看，在國外，從事工業(yè)、農(nóng)業(yè)、體育等大眾類的飛機數(shù)量居多。此類飛機單體價值比較小，且多為螺旋槳飛機，數(shù)量遠遠超過噴氣式公務(wù)機。

　　從這個角度理解，公務(wù)機的概念就逐漸清晰：公務(wù)機是在行政事務(wù)和商務(wù)活動中用作交通工具的飛行器，亦稱行政機或商務(wù)飛機。公務(wù)機一般為25噸以下的小型飛機，可乘4~19人。

　　此外，在部分國家和地區(qū)也會將總統(tǒng)、國王、皇室成員專用的要客專機也列入通用航空范圍，這時波音747這樣的大型飛機也可以列入公務(wù)機行列。

　　“從公務(wù)機機型分類來講，在中國的公務(wù)機市場按航程分類主要分為中程、超中程、遠程、超遠程等幾個大類。”張博介紹稱，中程公務(wù)機航程為2000至5000公里;超中程公務(wù)機是5000至7000公里;遠程公務(wù)機是7000~10000公里;而超遠程公務(wù)機則能達到10000公里以上。

　　“一般來講，只要是噴氣式的固定翼飛機航程都會在2000公里以上，遠的話會超過13000公里。”一位航空公司人士稱，事實上，最大航程是劃分公務(wù)機檔次的重要標(biāo)準之一。通常而言，公務(wù)機飛得越遠，價格越昂貴。

　　從價格上來看，飛行距離在8000公里以上的公務(wù)機，價格在4000萬美元(約2.5億元人民幣)以上;超中程、中程的售價一般都會在4000萬美元以下，但較便宜的公務(wù)機也往往會在1000萬美元(約6300萬元人民幣)以上。

　　“但有一個特例，波音的BBJ系列公務(wù)機和空客的ACJ系列公務(wù)機。”張博表示，這兩類飛機的航程在8000公里左右甚至更遠，價格一般都會超過4000萬美元。因為此類飛機由大飛機平臺改造而來，空間大，裝飾好，制造成本相對較高。含內(nèi)飾的總價在6000萬至8000萬美元(4億至5億元人民幣)之間。

　　以波音公司的BBJ系列公務(wù)機為例，其客艙面積通常達到75平方米，是小型公務(wù)機面積的3到4倍。

　　“盡管各個檔次的公務(wù)機都可謂價格不菲，但乘坐方便、行程安全、舒適性好等特點是公共航空無法比擬的。”一份公務(wù)機市場研究報告稱，公務(wù)機乘客，只需憑包機合同和身份證明登機，不用花幾小時檢票、通關(guān)和候機;可以按商務(wù)活動要求隨到隨走，沒有航班時刻限制，如有臨時變更，可直接通知機組。

　　在安全性上，無論從飛機本身性能、維護水平，還是飛行安全記錄來看，公務(wù)機是目前世界上最安全的交通工具。

　　“乘坐舒適更是公務(wù)機的最大特點。”上述研究報告還稱，公務(wù)機不僅有完善的服務(wù)設(shè)施，更有極佳的辦公環(huán)境。旅客能在旅途中商討公務(wù)，處理文件，有效利用空中飛行時間進行辦公。因此公務(wù)機有“空中辦公室”之稱。

　　八巨頭

　　與大飛機的市場由空客和波音兩家公司壟斷不同，公務(wù)機的制造廠商相對較多。

　　目前全球公務(wù)機制造廠商主要有八家。其中灣流、塞斯納、豪客比奇、波音四家公務(wù)機制造商在美國;達索、空客在法國;龐巴迪在加拿大;巴航工業(yè)則在巴西。

　　“這八個公務(wù)機廠家生產(chǎn)的飛機品質(zhì)上都很優(yōu)秀。公務(wù)機廠家的經(jīng)營狀況包括飛機本身也都非常穩(wěn)定。”張博介紹，這八個廠家占據(jù)了全球噴氣式公務(wù)機90%以上的市場份額。

　　從產(chǎn)品線上看，除了波音BBJ系列公務(wù)機和空客ACJ系列公務(wù)機定位相對專注、價格最高外，其他六家公務(wù)機廠商均能生產(chǎn)出多種類型的公務(wù)機。以灣流公司為例，其公務(wù)機產(chǎn)品線包括G150/G280中程公務(wù)機、G450遠程公務(wù)機和G550/G650超遠型公務(wù)機等。

　　這八家之外，私人飛機市場還有很多小品牌廠商，例如西飛、本田等。但張博認為，規(guī)模小并不代表實力弱，這是一個市場分級的結(jié)果。

　　“生產(chǎn)小型輕型固定翼螺旋槳飛機的，也有很多優(yōu)質(zhì)的廠家。這些飛機廣泛地使用在航拍、森林防火、教練飛行等領(lǐng)域。”某飛機制造商表示，這些廠商歷史非常悠久，市場保有量也很大。

　　截至2011年底，我國的公務(wù)機機隊規(guī)模達到109架，制造商包括灣流、達索、龐巴迪、塞斯納、豪客比奇、空客和波音七家，公務(wù)機機型包括31種。

　　其中，灣流擁有絕對的優(yōu)勢。以飛機數(shù)量為標(biāo)準，由多到少的排名順序依次為：灣流、龐巴迪、豪客比奇、塞斯納、達索、空客、波音，所占市場比例分別為39%、24%、16%、12%、4%、3%和2%。

　　“灣流在國內(nèi)市場的領(lǐng)軍地位不僅僅體現(xiàn)在機隊規(guī)模上。”民生金融租賃航空租賃部朱嘉業(yè)表示，更主要的是，灣流占據(jù)了國內(nèi)67.4%的大型公務(wù)機市場，且灣流公務(wù)機的目錄價格較高，如按總金額計算灣流在國內(nèi)的市場份額，則其比重將大大提高，可占據(jù)一半以上的國內(nèi)公務(wù)機市場。

　　去年年底，灣流在北京開設(shè)了銷售辦公室，灣流在香港與飛安國際聯(lián)合設(shè)立了公務(wù)機培訓(xùn)中心，利用D級全動模擬器為亞太地區(qū)的G450/G550飛行員提供培訓(xùn)。灣流與金鹿及大新華航技在北京成立合資企業(yè)，經(jīng)營公務(wù)機維修服務(wù)中心。

　　在中國公務(wù)機市場上，排名第二位的是龐巴迪公司。龐巴迪公司生產(chǎn)的公務(wù)機機型也同樣非常豐富，產(chǎn)品覆蓋了大部分市場。其中，中型公務(wù)機所占比重最大，占國內(nèi)中型公務(wù)機總量的47.2%。

　　豪客比奇與塞斯納的特點基本相同，兩家公司幾乎平分了國內(nèi)的小型公務(wù)機市場，有少量的中型公務(wù)機，但兩個廠商在大型公務(wù)機市場的份額為空白。達索、空客、波音三家制造商的主要機型都是大型公務(wù)機，在國內(nèi)的總量不大，三家公司總計僅占機隊總量的9%。

　　融資主渠道

　　“航空產(chǎn)品機價格高，運行費用高，因此融資政策也是航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的一個新政策。”一位商業(yè)銀行人士稱，航空業(yè)有一個特殊的“杠桿現(xiàn)象”：8000萬元的資本金就可以注冊一家航空公司，這意味著航空公司必須利用金融機構(gòu)的杠桿效應(yīng)來完成購機。

　　作為航空產(chǎn)品中的高端品，公務(wù)機更是以價格昂貴著稱。

　　不考慮匯率變動和價格波動，灣流200、豪客等中程公務(wù)機的價格大概為1億元人民幣;灣流450、FALCON900、GLOBAL5000等遠程公務(wù)機價格2億元人民幣以上;灣流550、FALCON7X、GLOBAL6000等遠程公務(wù)機價格3億元人民幣以上;BBJ、ACJ等大型公務(wù)機價格約5億元人民幣;如果再加上某些特殊要求和特殊配置，及引進過程中的費用，價格在此基礎(chǔ)上還會增加。

　　一般而言，除了少數(shù)身家奇高的極富有人群，大多數(shù)潛在的公務(wù)機擁有者還是會考慮融資：消費者只需預(yù)付一定比例，如30%到50%，剩余部分向金融機構(gòu)融資。

　　“公務(wù)機買家一般不會全款付。”張博介紹。例如，客戶從民生金融租賃融資，首付比例一般會在20%至30%，具體視企業(yè)實際情況而定。“控制風(fēng)險的一個很有效的手段就是首付比例。如果客戶還款能力很強，我們也是愿意降低首付比例。”

　　在多數(shù)經(jīng)濟體的融資體系中，銀行貸款素來是融資的主渠道。但在公務(wù)機市場，消費者往往傾向于選擇租賃的方式進行融資：其一，通過租賃形式可獲取稅收優(yōu)惠;其二，租賃公司會提供各種附加服務(wù)。

　　“公務(wù)機如果是一次性入關(guān)，需要交納的稅率高達22.85%，稅基就是純粹的飛機購買價格。”朱嘉業(yè)表示，但消費者如果向租賃公司融資，以SPV的形式，不但能遞延納稅而且按資金的時間價值計算，所有稅款累積起來也比一次性交納會少很多。

　　而在附加服務(wù)方面，以民生金融租賃為例，該公司不但提供購機資金，同時還從選擇公務(wù)機制造商為起點，整個服務(wù)涵蓋飛機的引進、執(zhí)管、資產(chǎn)管理、處置等各個環(huán)節(jié)。

　　具體來看，公務(wù)機租賃包括整機租賃和分時租賃，整機租賃包含融資性租賃和經(jīng)營性租賃。

　　融資性租賃一般由客戶挑選飛機并支付首付款，租賃公司解決剩余資金缺口，一般融資比例可達50%以上。租期結(jié)束后，客戶以極低的名義價格取得飛機的所有權(quán)。

　　而經(jīng)營性租賃則由租賃公司購買飛機，客戶向租賃公司租用飛機，租期結(jié)束后，客戶退回飛機，或以市場價優(yōu)先購買并取得飛機所有權(quán)。有些融資方案包括飛機、發(fā)動機和航材的一攬子金融方案。

　　統(tǒng)計顯示，1991年時，全世界共有29280架公務(wù)機，而到了2010年底，這一數(shù)字快速上升至35000架以上。

　　“全球的公務(wù)機市場上，2008年至2009年上半年金融危機期間，出現(xiàn)了一個時間很短的階段性拐點，即交付量大幅下降、價格下降。”張博表示，但除此之外，從這幾十年整個公務(wù)機發(fā)展的過程看，整個市場都是以平穩(wěn)的態(tài)勢增長。

　　張博預(yù)計，未來全球的公務(wù)機市場仍將保持穩(wěn)定的持續(xù)增長。“估計整個市場能保持個位數(shù)增長，或者約10%左右的增速。”

　　“公務(wù)機增長動力源自全球GDP年均3.2%的增長率，公務(wù)機訂單數(shù)量到2014年將回升至先前的高峰。”龐巴迪公司則預(yù)測，到2019年，公務(wù)噴氣機交付數(shù)將達10500架(不含超輕型噴氣機)，總額達2540億美元。

　　巴航工業(yè)也預(yù)測稱，2020年前，全球公務(wù)機年交付數(shù)將達1200架。到2020年，公務(wù)噴氣機交付數(shù)將達10000架，總額達2100億美元。

　　霍尼韋爾的預(yù)測更為激進：2012年起，世界公務(wù)機交付數(shù)將逐步增加。2014年公務(wù)機年交付數(shù)將再次突破1000架。到2021年，公務(wù)噴氣機交付數(shù)將達11000架，總額達2250億美元。

　　不論公務(wù)機制造廠商，還是咨詢機構(gòu)均認為，將來全球公務(wù)機市場的增量，將有相當(dāng)大的部分來自中國公務(wù)機市場。

　　龐巴迪公司稱，到2019年，僅中國接收的公務(wù)機數(shù)量將達600架;機隊年增幅將達20%，總數(shù)將上升至710架。

　　而截至2011年末，中國公務(wù)機數(shù)量僅僅只有109架。事實上，這一數(shù)量還是在過去三年飛速增長下的結(jié)果。

　　統(tǒng)計顯示，2008年至2011年我國公務(wù)機數(shù)量分別為32、36、56 和109架，增長率分別為12.5%、55.6%和94.6%。2010年，公務(wù)機總起降架次超過了1萬架次，2011年，我國公務(wù)機起降架次總計13400以上。

　　“目前，中國購買公務(wù)機數(shù)量增長較快。這是市場開始初期的狀態(tài)，一個存量需求的釋放。”張博表示，但這不會是市場的一個常態(tài)的增長。其實進入到今年以來，我們已感覺到中國市場的發(fā)展速度相對于前幾年來講在趨緩。

　　但張博還強調(diào)，相比全球來講，中國仍然是一個快速增長的市場。

　　目前，中國GDP規(guī)模已經(jīng)位居世界第二位，而公務(wù)機數(shù)量僅僅只有109架。而與此形成鮮明對比的是，巴西擁有的公務(wù)機數(shù)量都已超過3000架。僅從存量角度看，存量需求的釋放，就將支撐中國公務(wù)機市場產(chǎn)生一個很大的增長幅度。

　　而從增量的角度看，經(jīng)過多年的發(fā)展，中國人均GDP已突破5000美元。總體上已經(jīng)進入工業(yè)化、城市化進程的中期加速階段，居民消費已從小康達到寬裕。開展多層次化服務(wù)，滿足各類人群的需求極為迫切，定位為高端服務(wù)的公務(wù)機無疑是其中需求之一。

　　國務(wù)院近期出臺的《關(guān)于促進民航業(yè)發(fā)展的若干意見》也明確到2020年期間我國通用航空的年均增長幅度為19%。民航局局長李家祥也預(yù)測，到2015年，國內(nèi)公務(wù)機機隊規(guī)模將超過250架。

　　而據(jù)2012胡潤財富報告統(tǒng)計，中國目前有102萬千萬富豪，與去年相比增加6.3%。若千萬富豪中有0.1%的比例有購買公務(wù)機的意愿，則公務(wù)機市場需求可達1020架。

　　而同樣是胡潤財富報告統(tǒng)計，目前，中國億萬富豪人數(shù)已達63500人。按照目前的億萬富豪增長速度，到2015年，國內(nèi)億萬富豪數(shù)量將達到75630個;若仍按照13%比例推算億萬富豪購買公務(wù)機的需求，則到2015年，國內(nèi)將有多達9800架的公務(wù)機市場需求。

　　“公務(wù)機會是中國通用航空率先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，中國已成為國際高端公務(wù)機的購買主力。”北京航空航天大學(xué)通用航空產(chǎn)業(yè)研究中心主任高遠洋對中國公務(wù)機市場前景也充滿信心。

　　而據(jù)民航局統(tǒng)計，在我國目前的134家通航企業(yè)中，以公務(wù)飛行為主營業(yè)務(wù)的有10家;在現(xiàn)有的112家籌建通航單位中，擬開展公務(wù)飛行業(yè)務(wù)的就達到了48家。

　　構(gòu)建二手市場

　　我國現(xiàn)有公務(wù)機機隊中，小型、中型、大型公務(wù)機所占比例分別為24.8%、33.0%和42.2%。相比國外來講，大型公務(wù)機占比較高。

　　據(jù)巴西航空工業(yè)公司中國區(qū)市場及戰(zhàn)略副總裁郭青介紹，目前中國公務(wù)機的平均機齡為6年，新飛機較多，其中77%為大中型公務(wù)機。“只買貴的，不買對的”和“只買新的，不買舊的”是中國公務(wù)機市場的一種趨勢。

　　從目前來看，無論是已經(jīng)開展運營的公務(wù)航空企業(yè)，還是籌建中的公務(wù)機運營企業(yè)，大多將飛機采購的目標(biāo)重點鎖定在以灣流G450和G550為代表的中大型公務(wù)機上。預(yù)計在未來的一段時間內(nèi)，國內(nèi)的公務(wù)機市場仍將以中大型機為公務(wù)機的主要購買機型。

　　“從市場消費的角度看，中國的公務(wù)機消費還僅僅處于初級階段，有兩個明顯標(biāo)志：一是客戶只買貴的，不買對的。二是客戶要買就買全新機，很少甚至根本不考慮買二手機。”某金融租賃公司人士稱，長遠來看，如果從市場規(guī)律的角度考慮，未來中國的公務(wù)機市場會由大型公務(wù)機為主導(dǎo)，逐漸向中小型公務(wù)機為主力過渡。

　　但在部分公務(wù)機業(yè)內(nèi)人士眼里，這兩個明顯的標(biāo)志目前正悄然出現(xiàn)。

　　灣流總裁拉里·弗林在接受媒體采訪時也表示，如今在灣流公司看來，中國的公務(wù)航空文化已經(jīng)出現(xiàn)了變化的跡象。“過去他們總是選擇頂級公務(wù)機，如今中型公務(wù)機已成為選擇之一。中國市場逐漸開始注重公務(wù)機的實用性，這與當(dāng)初純粹的炫耀已大相徑庭。”

　　張博看來，目前，國內(nèi)消費公務(wù)機時，消費觀念還是比較理性、正常。“并不是所有企業(yè)都選擇遠程、大型、豪華的公務(wù)機，目前已漸漸形成一個多元化、多層次的消費結(jié)構(gòu)。”

　　張博還表示，同時，越來越多品牌的公務(wù)機進入到中國公務(wù)機的機隊中，這也從一個側(cè)面說明中國公務(wù)機市場的消費者層次越來越豐富。“對于這個行業(yè)來講是一個非常好的事情。”

　　盡管中國消費者是否只愿意購買大型豪華公務(wù)機，這一問題還存在爭論，但中國二手公務(wù)機市場存在空白，確是不爭的事實，這在一定程度上也導(dǎo)致了消費者傾向于購買新公務(wù)機。

　　“由于大中型公務(wù)機的供不應(yīng)求，交付單上經(jīng)常排起長隊，等待交付的時間通常會超過一年，有時甚至超過兩年。此時，購買一架二手飛機似乎成為了一個不錯的選擇。”民生金融租賃董事長孔林山也表示，然而，二手公務(wù)機交易在中國還幾乎是個空白。

　　一位公務(wù)機業(yè)內(nèi)人士稱，從全球市場來看，發(fā)生金融危機后，二手公務(wù)機已經(jīng)開始大量充斥市場，這也推動了全球二手公務(wù)機市場的繁榮。

　　上述公務(wù)機業(yè)內(nèi)人士還解釋稱，過去10至20年間，金融界隨意貸款，很多沒有經(jīng)濟能力的人能貸款買到公務(wù)機。但金融危機之下，貸款人難以歸還貸款，公務(wù)機作為抵押品，產(chǎn)權(quán)歸屬了銀行。最終結(jié)果是，這些公務(wù)機被賣到了二手機市場。

　　孔林山還表示，作為一種交通工具，二手機的性能和安全性并不差，性價比還很高，歐美市場的二手機交易就非常發(fā)達，而在中國這個市場極不發(fā)達，甚至是空白。事實上，二手機市場是否成熟和發(fā)達，是一個國家公務(wù)機市場是否成熟的標(biāo)志之一。

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