城市群與機(jī)場(chǎng)群是相輔相成、相互促進(jìn)的關(guān)系，城市群的發(fā)展、壯大和質(zhì)量提升，離不開(kāi)高效的綜合交通體系和發(fā)達(dá)的交通基礎(chǔ)設(shè)施，尤其是具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的航空業(yè)的發(fā)展和機(jī)場(chǎng)群的建設(shè)。長(zhǎng)江三角洲作為中國(guó)綜合實(shí)力最強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)中心、全球重要的先進(jìn)制造業(yè)基地，長(zhǎng)三角機(jī)場(chǎng)群的發(fā)展對(duì)長(zhǎng)三角建設(shè)世界級(jí)城市群具有重要意義。

　　一、長(zhǎng)三角地區(qū)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)發(fā)展概況

　　1、機(jī)場(chǎng)數(shù)量分布、旅客運(yùn)輸規(guī)模與增速

　　長(zhǎng)三角地區(qū)目前已建成通航16個(gè)民航運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)，上海2個(gè)，安徽3個(gè)，江蘇6個(gè)，浙江5個(gè)。從旅客吞吐量來(lái)看，2017年長(zhǎng)三角地區(qū)各機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量總計(jì)達(dá)到2.10億人次，高于粵港澳大灣區(qū)機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量(2.02億)和京津冀地區(qū)機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量(1.35億)，位居中國(guó)三大機(jī)場(chǎng)群首位。其中，上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)、上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)、杭州蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng)、南京祿口國(guó)際機(jī)場(chǎng)、寧波櫟社國(guó)際機(jī)場(chǎng)以及合肥新橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)六個(gè)機(jī)場(chǎng)總旅客吞吐量占到長(zhǎng)江三角洲地區(qū)的91.24%，其他10個(gè)機(jī)場(chǎng)僅占8.76%。2017年長(zhǎng)三角地區(qū)各省市16個(gè)機(jī)場(chǎng)的運(yùn)輸規(guī)模與增速情況如下表所示。

　　處理好上海浦東、上海虹橋這兩個(gè)大型機(jī)場(chǎng)與杭州蕭山、南京祿口、寧波櫟社以及合肥新橋這四個(gè)機(jī)場(chǎng)間的關(guān)系，是長(zhǎng)三角地區(qū)機(jī)場(chǎng)群協(xié)同發(fā)展的關(guān)鍵。

　　2、主要機(jī)場(chǎng)空間布局

　　長(zhǎng)三角地區(qū)機(jī)場(chǎng)數(shù)量較多，下圖為16個(gè)機(jī)場(chǎng)具體分布情況。

　　從機(jī)場(chǎng)間的距離考察，長(zhǎng)三角地區(qū)地域面積廣闊，機(jī)場(chǎng)布局較為復(fù)雜，在六個(gè)主要機(jī)場(chǎng)中，既有空間距離很近的機(jī)場(chǎng)，比如上海兩機(jī)場(chǎng)直線距離最近，在45公里左右;也有相對(duì)較遠(yuǎn)的機(jī)場(chǎng)，例如寧波櫟社到合肥新橋，有491公里。

　　機(jī)場(chǎng)之間的距離，直接決定了各機(jī)場(chǎng)之間的競(jìng)爭(zhēng)程度、對(duì)客源的爭(zhēng)奪程度。從空間距離上看，主要機(jī)場(chǎng)之間：上海與杭州、寧波，杭州與寧波，南京與上海，以及南京與合肥之間，都存在很大程度的腹地客源重疊市場(chǎng)。在實(shí)際運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，機(jī)場(chǎng)間必然會(huì)出現(xiàn)對(duì)客源的競(jìng)爭(zhēng)與爭(zhēng)奪現(xiàn)象。隨著各核心城市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平的不斷提高，這種爭(zhēng)奪也將越來(lái)越激烈。本文針對(duì)長(zhǎng)三角主要機(jī)場(chǎng)從國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)航線網(wǎng)絡(luò)布局方面，進(jìn)行進(jìn)一步的分析和對(duì)比。

　　二、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)航線網(wǎng)絡(luò)布局

　　1、浦東機(jī)場(chǎng)、虹橋機(jī)場(chǎng)、杭州機(jī)場(chǎng)國(guó)內(nèi)通航點(diǎn)數(shù)量多，且頻次也較高;南京機(jī)場(chǎng)國(guó)內(nèi)通航點(diǎn)數(shù)量略少，但平均日航班頻次較高

　　從航線網(wǎng)絡(luò)覆蓋面與網(wǎng)絡(luò)厚度看，浦東機(jī)場(chǎng)、虹橋機(jī)場(chǎng)、杭州機(jī)場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍與厚度在機(jī)場(chǎng)群中均處于顯著地位。虹橋機(jī)場(chǎng)的國(guó)內(nèi)通航點(diǎn)平均日航班頻次最高。南京機(jī)場(chǎng)的國(guó)內(nèi)通航點(diǎn)數(shù)量略遜于其他三個(gè)機(jī)場(chǎng)(低于80個(gè))，但平均日航班頻次僅次于虹橋機(jī)場(chǎng)，位居第二位。合肥機(jī)場(chǎng)與寧波機(jī)場(chǎng)，無(wú)論在通航點(diǎn)數(shù)量與平均日航班頻次上，在六個(gè)主要機(jī)場(chǎng)中處于弱勢(shì)地位。

　　2、長(zhǎng)三角與中南地區(qū)航班來(lái)往最為緊密

　　在國(guó)內(nèi)通航區(qū)域上，長(zhǎng)三角六個(gè)主要機(jī)場(chǎng)市場(chǎng)運(yùn)力投入最多的地區(qū)為中南地區(qū)，超過(guò)總運(yùn)力投入的1/3，華北地區(qū)、西南地區(qū)和華東地區(qū)分別占16.7%、16.1%和14.8%，東北地區(qū)、西北地區(qū)和新疆地區(qū)市場(chǎng)運(yùn)力投入占比相對(duì)較小，三個(gè)地區(qū)占比不到總和的20%。

　　3、不同機(jī)場(chǎng)國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)不同

　　浦東機(jī)場(chǎng)作為全國(guó)大陸國(guó)際旅客吞吐量最高的機(jī)場(chǎng)，考慮其航班中轉(zhuǎn)銜接等問(wèn)題，其在中南、東北地區(qū)投入的座位數(shù)較多。虹橋機(jī)場(chǎng)以國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)取勝，連通的多為國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)，在中南地區(qū)、華北地區(qū)、華東地區(qū)運(yùn)力投入較多。杭州機(jī)場(chǎng)重點(diǎn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為中南地區(qū)、西南地區(qū)、華北地區(qū)。重點(diǎn)市場(chǎng)的選取與基地航空公司運(yùn)營(yíng)策略、機(jī)場(chǎng)戰(zhàn)略布局都有較大關(guān)系。

　　4、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)重疊度很高;上海地區(qū)航線收益情況最好，浦東與虹橋平均票價(jià)水平高于其他機(jī)場(chǎng)

　　通過(guò)對(duì)虹橋與杭州、虹橋與南京、南京與杭州、虹橋與寧波、浦東與南京、浦東與杭州等機(jī)場(chǎng)國(guó)內(nèi)通航點(diǎn)的兩兩對(duì)比分析，六個(gè)主要機(jī)場(chǎng)間的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)重疊度很高，將近65%左右。且在重疊市場(chǎng)的總座位運(yùn)力投入占機(jī)場(chǎng)總運(yùn)力的80%以上。

　　除了上海兩場(chǎng)之間的距離在50公里以內(nèi)，其他主要機(jī)場(chǎng)間的距離都在100公里以上，雖然地面交通運(yùn)輸方式不斷升級(jí)，但是每個(gè)主要機(jī)場(chǎng)仍然擁有自己穩(wěn)定的腹地市場(chǎng)。滿足該腹地市場(chǎng)的人民出行需求是各機(jī)場(chǎng)的首要任務(wù)。各機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的航空公司，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)通航點(diǎn)選擇上，首先也是以市場(chǎng)需求為第一要義。必然最先考慮連通的機(jī)場(chǎng)為千萬(wàn)級(jí)機(jī)場(chǎng)、省會(huì)城市、經(jīng)濟(jì)增速高的城市。因此各機(jī)場(chǎng)航線網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)出一定程度的重疊性。

　　在航線收入水平方面，上海地區(qū)無(wú)論虹橋機(jī)場(chǎng)還是浦東機(jī)場(chǎng)，都表現(xiàn)出比其他地區(qū)機(jī)場(chǎng)更高的收益性(運(yùn)用IATA數(shù)據(jù)對(duì)比)。僅以虹橋與杭州、虹橋與南京在重疊市場(chǎng)的票價(jià)對(duì)比為例，只有在運(yùn)量規(guī)模很少的航線市場(chǎng)其他機(jī)場(chǎng)票價(jià)水平略高，在其他主要航線市場(chǎng)，虹橋機(jī)場(chǎng)的平均票價(jià)水平都要高于杭州、南京機(jī)場(chǎng)。

　　5、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)航空公司競(jìng)爭(zhēng)激烈

　　在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上航司競(jìng)爭(zhēng)激烈，共有39家航司運(yùn)營(yíng)，其中11家航司在6個(gè)機(jī)場(chǎng)都有運(yùn)力投入，5家航司在5個(gè)機(jī)場(chǎng)有運(yùn)力投入，8家航司在4個(gè)機(jī)場(chǎng)有運(yùn)力投入，3家航司在3個(gè)機(jī)場(chǎng)有運(yùn)力投入，5家航司在2個(gè)機(jī)場(chǎng)有運(yùn)力投入，7家航司只在一個(gè)機(jī)場(chǎng)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。

　　三、國(guó)際市場(chǎng)航線網(wǎng)絡(luò)布局

　　1、國(guó)際市場(chǎng)上，浦東機(jī)場(chǎng)以壓倒性優(yōu)勢(shì)在幾個(gè)機(jī)場(chǎng)中脫穎而出

　　上海浦東機(jī)場(chǎng)共通航115個(gè)機(jī)場(chǎng)，覆蓋范圍最廣，平均日頻1.88班;雖然上海虹橋機(jī)場(chǎng)只通航3個(gè)國(guó)際機(jī)場(chǎng)，但平均日頻卻是最高的，達(dá)到了2.67班;杭州蕭山機(jī)場(chǎng)、南京祿口機(jī)場(chǎng)、寧波櫟社機(jī)場(chǎng)和合肥新橋機(jī)場(chǎng)國(guó)際通航機(jī)場(chǎng)數(shù)量和平均日頻都較低。

　　從國(guó)際市場(chǎng)運(yùn)力投入來(lái)看，長(zhǎng)三角地區(qū)主要機(jī)場(chǎng)國(guó)際市場(chǎng)座位運(yùn)力投入最多的為上海浦東機(jī)場(chǎng)，占82.2%，其次為杭州蕭山機(jī)場(chǎng)，占7.14%，南京祿口機(jī)場(chǎng)占5.20%，另外上海虹橋機(jī)場(chǎng)、寧波櫟社機(jī)場(chǎng)和合肥新橋機(jī)場(chǎng)國(guó)際市場(chǎng)座位運(yùn)力投入較少，分別占3.48%、1.15%和0.83%。浦東機(jī)場(chǎng)在長(zhǎng)三角國(guó)際航空運(yùn)輸市場(chǎng)中的地位比較穩(wěn)固。

　　2、東北亞、東南亞、北美與西歐是長(zhǎng)三角地區(qū)的重點(diǎn)國(guó)際市場(chǎng)，并且集中于浦東機(jī)場(chǎng)

　　從2017年國(guó)際航班座位運(yùn)力分布情況看，上海浦東機(jī)場(chǎng)重點(diǎn)市場(chǎng)是東北亞地區(qū)、東南亞地區(qū)、北美洲與西歐。六個(gè)機(jī)場(chǎng)在東北亞都有運(yùn)力投入，除上海虹橋機(jī)場(chǎng)外，其他五個(gè)機(jī)場(chǎng)在東南亞都投入了較多的運(yùn)力，這兩個(gè)地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

　　考察通航點(diǎn)平均周頻可以看出，上海浦東機(jī)場(chǎng)幾乎全部覆蓋另外三個(gè)機(jī)場(chǎng)的國(guó)際航線，高密度聯(lián)通不同區(qū)域的大型樞紐。三個(gè)機(jī)場(chǎng)都重點(diǎn)聯(lián)通東南亞和東北亞市場(chǎng)。浦東機(jī)場(chǎng)在東北亞市場(chǎng)，重點(diǎn)聯(lián)通大阪關(guān)西國(guó)際機(jī)場(chǎng)、仁川國(guó)際機(jī)場(chǎng)和日本東京成田國(guó)際機(jī)場(chǎng)，在大阪關(guān)西國(guó)際機(jī)場(chǎng)平均周頻幾乎能達(dá)到130班(不含經(jīng)停)，即每天有接近20個(gè)從上海到大阪的直達(dá)航班。浦東機(jī)場(chǎng)在東南亞市場(chǎng)，重點(diǎn)聯(lián)通泰國(guó)曼谷的素萬(wàn)那普國(guó)際機(jī)場(chǎng)和新加坡樟宜國(guó)際機(jī)場(chǎng)。

　　3、雖然近幾年在地方政府支持下，杭州、南京等機(jī)場(chǎng)在國(guó)際市場(chǎng)頻頻發(fā)力，但從航線整體票價(jià)水平看，浦東機(jī)場(chǎng)國(guó)際市場(chǎng)收益水平依然高于其他機(jī)場(chǎng)

　　對(duì)比2017年從杭州蕭山機(jī)場(chǎng)與上海浦東機(jī)場(chǎng)出發(fā)的國(guó)際航線，從國(guó)際直飛重疊市場(chǎng)的票價(jià)水平(不含稅)來(lái)看，國(guó)際市場(chǎng)幾乎全是上海浦東機(jī)場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)。并且從浦東機(jī)場(chǎng)出發(fā)的航線，整體票價(jià)水平高于杭州蕭山機(jī)場(chǎng)。在浦東機(jī)場(chǎng)與南京機(jī)場(chǎng)的對(duì)比中，同樣呈現(xiàn)出這一特征，亦即：在國(guó)際重疊市場(chǎng)，上海浦東機(jī)場(chǎng)航線擁有比南京祿口機(jī)場(chǎng)航線更高的收入水平。

　　4、東航在長(zhǎng)三角國(guó)際航空運(yùn)輸市場(chǎng)擁有較高的市場(chǎng)份額，其次為春秋航空

　　共有84家航司在長(zhǎng)三角地區(qū)運(yùn)營(yíng)國(guó)際市場(chǎng)，其中國(guó)內(nèi)航司13家，國(guó)外航司71家。其中東航國(guó)際運(yùn)力份額最高，占比為27%;其次為春秋航空，運(yùn)力份額為5.6%。

　　四、總結(jié)與未來(lái)發(fā)展建議

　　1、長(zhǎng)三角六個(gè)主要機(jī)場(chǎng)擁有較高的獨(dú)立發(fā)展空間，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以滿足腹地市場(chǎng)需求為主;六個(gè)主要機(jī)場(chǎng)周圍的次級(jí)機(jī)場(chǎng)，應(yīng)與主要機(jī)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展為主

　　長(zhǎng)三角地區(qū)雖然機(jī)場(chǎng)密度高，但除上海兩場(chǎng)之間距離在45公里以內(nèi)，其他主要機(jī)場(chǎng)之間距離都在100公里以上，各自擁有較高的市場(chǎng)發(fā)展空間。

　　南京、杭州、無(wú)錫、蘇州等地的人均GDP已經(jīng)超過(guò)上海。經(jīng)濟(jì)的發(fā)展必然催生較高的航空運(yùn)輸需求，因此，長(zhǎng)三角地區(qū)主要機(jī)場(chǎng)都擁有較高的本地航空運(yùn)輸需求。即使各機(jī)場(chǎng)國(guó)內(nèi)航線網(wǎng)絡(luò)布局重疊度較高，這種重疊更多的體現(xiàn)為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需要。因此，長(zhǎng)三角六個(gè)主要機(jī)場(chǎng)擁有較高的獨(dú)立發(fā)展空間，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以滿足腹地市場(chǎng)需求為主(亦即：在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)拓方面，不需要過(guò)多強(qiáng)調(diào)差異化發(fā)展)。

　　距離浦東、虹橋、南京、杭州、寧波、合肥六個(gè)機(jī)場(chǎng)較近的區(qū)域次級(jí)機(jī)場(chǎng)，例如無(wú)錫、舟山、南通等機(jī)場(chǎng)，受主要機(jī)場(chǎng)航線網(wǎng)絡(luò)的虹吸效應(yīng)顯著，建議通過(guò)運(yùn)營(yíng)航空公司類型差異化，或航線運(yùn)營(yíng)策略差異化等方式，與主要機(jī)場(chǎng)實(shí)施差異化發(fā)展策略。

　　2、在國(guó)際航空運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展方面，依據(jù)浦東機(jī)場(chǎng)、杭州機(jī)場(chǎng)、南京機(jī)場(chǎng)所在城市在機(jī)場(chǎng)群中的定位，與基地航空公司運(yùn)營(yíng)能力，發(fā)展各自優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)，協(xié)同發(fā)展中適當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)

　　浦東機(jī)場(chǎng)是我國(guó)大陸國(guó)際旅客運(yùn)輸量最高的機(jī)場(chǎng)，2017年其國(guó)際旅客吞吐量達(dá)到2844萬(wàn)人。

　　在長(zhǎng)三角地區(qū)，浦東機(jī)場(chǎng)國(guó)際航線網(wǎng)絡(luò)無(wú)論從網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣度，還是網(wǎng)絡(luò)厚度，都遠(yuǎn)高于南京、杭州等機(jī)場(chǎng)。在航線收益水平上，與其他機(jī)場(chǎng)相比也具有較大優(yōu)勢(shì)。并且，東航作為浦東機(jī)場(chǎng)的主基地航空公司，其在運(yùn)營(yíng)洲際航線方面，也擁有較為豐富的經(jīng)驗(yàn)。近年來(lái)其在浦東機(jī)場(chǎng)進(jìn)出港航班波構(gòu)建，也是北上廣三大樞紐中表現(xiàn)最為出色的。綜合考慮上海在全國(guó)，乃至全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位與作用，未來(lái)浦東機(jī)場(chǎng)的發(fā)展目標(biāo)應(yīng)是繼續(xù)提升其在東北亞市場(chǎng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，成為東北亞市場(chǎng)最具競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)際樞紐。

　　杭州與南京由于本地經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，近年來(lái)在地方政府補(bǔ)貼支持下，陸續(xù)開(kāi)通洲際遠(yuǎn)程航線。但在航線收益水平(以政府補(bǔ)貼為主)、客座率水平等方面的表現(xiàn)差強(qiáng)人意。這期間某些航線也出現(xiàn)過(guò)補(bǔ)貼一停，航線就停航的現(xiàn)象。因此建議杭州與南京在國(guó)際市場(chǎng)打造方面，先期聚焦于以O(shè)D旅客為主的市場(chǎng)，例如：東北亞、東南亞市場(chǎng)為主。歐美等洲際航線的客源，一般需要本地旅客、中轉(zhuǎn)旅客共同支撐。建議在充分分析目前已開(kāi)的歐美國(guó)際航線客源結(jié)構(gòu)、票價(jià)水平、客座率等情況基礎(chǔ)上，謹(jǐn)慎選擇進(jìn)入、或退出該類型市場(chǎng)。

　　3、長(zhǎng)三角地區(qū)機(jī)場(chǎng)群的發(fā)展，應(yīng)更多以市場(chǎng)力量為主導(dǎo)

　　我國(guó)京津冀、粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)三角機(jī)場(chǎng)群各自運(yùn)營(yíng)情況、管理機(jī)構(gòu)情況差異性很大。不同機(jī)場(chǎng)群之間的經(jīng)驗(yàn)只能參考，不可復(fù)制。在長(zhǎng)三角機(jī)場(chǎng)群中，虹橋與浦東機(jī)場(chǎng)的主基地航空公司都是東航，且東航集團(tuán)與上海機(jī)場(chǎng)集團(tuán)是戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，在兩場(chǎng)的協(xié)同運(yùn)營(yíng)問(wèn)題上一直在共同實(shí)踐。

　　隨著浙江省機(jī)場(chǎng)集團(tuán)、東部機(jī)場(chǎng)集團(tuán)的成立，長(zhǎng)三角機(jī)場(chǎng)群航空運(yùn)輸市場(chǎng)，尤其國(guó)際航空運(yùn)輸市場(chǎng)，必將出現(xiàn)群雄逐鹿局面。盡管杭州、南京機(jī)場(chǎng)以往在發(fā)展過(guò)程中所形成的航司運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)，在洲際長(zhǎng)航線運(yùn)營(yíng)上并不具備優(yōu)勢(shì)，但在地方政府補(bǔ)貼幫助下(該種補(bǔ)貼的合理性本文不做探討)，也已陸續(xù)開(kāi)通歐美洲際航線。長(zhǎng)三角地區(qū)國(guó)際市場(chǎng)中，中短程國(guó)際航線的競(jìng)爭(zhēng)主要由市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)(主要城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高，催生出較為旺盛的中短程國(guó)際需求);洲際長(zhǎng)航線競(jìng)爭(zhēng)由“看得見(jiàn)的手”與“看不見(jiàn)的手”共同驅(qū)動(dòng)。

　　在航空運(yùn)輸市場(chǎng)方面，長(zhǎng)三角核心機(jī)場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)矛盾與需要處理的焦點(diǎn)問(wèn)題，更多的體現(xiàn)在各機(jī)場(chǎng)集團(tuán)對(duì)長(zhǎng)三角國(guó)際客源的爭(zhēng)奪上。建議長(zhǎng)三角機(jī)場(chǎng)群未來(lái)更多依靠市場(chǎng)需求的刺激與調(diào)節(jié)，實(shí)現(xiàn)機(jī)場(chǎng)群內(nèi)各機(jī)場(chǎng)的良性健康發(fā)展。（李艷偉）

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